Alexander Partners a été Conseil du Groupe SergeFerrari pour son acquisition de Verseidag

29 Juillet 2020 : SergeFerrari Group, concepteur, développeur et fabricant de toiles composites innovantes pour des applications d’architectures légères et d’aménagements extérieurs, annonce l’acquisition de la société Verseidag-Indutex auprès de Jagenberg AG.

Le groupe renforce ainsi sa position de leader mondial des matériaux composites souples pour les marchés de l’Architecture Tendue et des Structures Modulaires. Avec cette acquisition, le Groupe devient également un acteur incontournable dans le domaine des solutions incombustibles. Le Groupe Serge Ferrari opère ainsi une transformation de sa taille avec un ensemble consolidé de 273 M€ de chiffre d’affaires 2019 pro forma.

Alexander Partners est ravi d’avoir conseillé SergeFerrari Group dans cette opération transformante qui consolidera sa position de leader mondial sur ses marchés stratégiques – dans un contexte de marché compliqué pendant la crise actuelle de Covid-19, les parties ont pu s’entendre sur une structuration permettant aux parties de diminuer les risques et de trouver un partage des synergies de ce regroupement.

Berthold Stauffenberg, associé d’Alexander Partners

A propos de Serge Ferrari : Le Groupe Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des toiles composites innovantes pour des applications d’architectures légères et d’aménagements extérieurs sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose de quatre sites de production en Europe et un en Asie. Serge Ferrari est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.
À fin 2019, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 189 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682. Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI.

A propos de Jagenberg : Jagenberg AG, qui fait partie du groupe Kleinewefers et dont le siège se situe à Krefeld, en Allemagne, est une holding de gestion active dans les secteurs de la construction mécanique et des textiles techniques. Les 23 sociétés opérationnelles associées emploient actuellement environ 1 400 collaborateurs en Europe, en Asie et aux États-Unis.

A propos de Verseidag : La société Verseidag-Indutex GmbH, basée à Krefeld et forte de 100 ans d’expérience, opère sur le marché des tissus enduits de haute qualité dans les domaines de l’Architecture Tendue, des Structures Modulaires, du Biogaz, de l’Industrie, des toiles pour l’impression numérique grand format, de la Protection Solaire pour le bâtiment et l’industrie automobile. Elle emploie près de 250 collaborateurs, exploite quatre sites industriels à Krefeld (Allemagne) et dans les environs, et possède des filiales de vente aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong-Kong et au Moyen-Orient.

A propos d’ALEXANDER PARTNERS : Alexander Partners (AP) propose des services de conseil en banque d’investissement personnalisés en France, en Europe et au-delà. AP fait partie d’Infinita M&A Alliance, 110 banquiers d’investissement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suisse, au Danemark, en Pologne et aux États-Unis. (www.infinita-alliance.com) – AP a été fondée par des banquiers d’investissement chevronnés possédant une vaste expérience internationale, ayant couvert de nombreuses opérations de toute taille.